Notre démarche en cinq étapes clés
Notre processus débute par un diagnostic approfondi de votre situation. Nous recueillons toutes les informations utiles, analysons la répartition de vos actifs, puis élaborons une synthèse neutre et compréhensible. Chaque étape implique une discussion dédiée, afin de vous garantir autonomie et visibilité. L’accompagnement reste personnalisé, respectant votre rythme et l’évolution de vos objectifs individuels.
Notre équipe de spécialistes
Des experts expérimentés dédiés à la clarté et à l’accompagnement humain.
Sophie Parent
Conseillère senior
Expertises
Forte d’une expérience diversifiée, Sophie veille à une explication claire et personnalisée adaptée à chaque situation.
Sophie Parent
Conseillère senior
Expertises
Forte d’une expérience diversifiée, Sophie veille à une explication claire et personnalisée adaptée à chaque situation.
Olivier Laurent
Analyste financier
Expertises
Olivier met l’accent sur l’écoute active et le respect de la confidentialité lors de chaque rendez-vous.
Olivier Laurent
Analyste financier
Expertises
Olivier met l’accent sur l’écoute active et le respect de la confidentialité lors de chaque rendez-vous.
Nadia Belkacem
Conseillère clientèle
Expertises
Très à l’écoute, Nadia privilégie une pédagogie simple pour mettre ses clients en confiance et simplifier la prise de décision.
Nadia Belkacem
Conseillère clientèle
Expertises
Très à l’écoute, Nadia privilégie une pédagogie simple pour mettre ses clients en confiance et simplifier la prise de décision.
Maxime Dubois
Consultant associé
Expertises
Maxime réalise les revues avec rigueur et transparence tout en assurant un suivi régulier.
Maxime Dubois
Consultant associé
Expertises
Maxime réalise les revues avec rigueur et transparence tout en assurant un suivi régulier.
Le processus d’accompagnement détaillé
Chaque étape vise à offrir un regard neutre et structuré sur votre contexte financier, dans un climat de confiance et de dialogue.
Collecte et analyse initiale des données
Nous recueillons toutes les informations pertinentes, avec votre accord, afin d’avoir une vision complète de votre situation.
Cette étape garantit la personnalisation de l’analyse et la fiabilité des pistes proposées.
Synthèse neutre du portefeuille
Nos spécialistes structurent l’information et élaborent une synthèse globale sans promouvoir aucun produit financier.
Vous bénéficiez ainsi d’un document objectif et facilement compréhensible pour envisager la suite.
Entretien de restitution personnalisé
Nous échangeons avec vous pour présenter l’analyse, expliciter chaque point et répondre à vos questions.
Cet entretien peut être réalisé en personne ou à distance selon vos préférences.
Suivi flexible et ajustement régulier
Après l’entretien, vous pouvez demander des échanges complémentaires pour ajuster la synthèse en fonction de l’évolution de vos besoins.
Un suivi ouvert et adaptable permet d’accompagner les changements dans le temps.
Comparatif des niveaux d’accompagnement
| Caractéristiques | Évaluation essentielle | Synthèse approfondie | Suivi continu |
|---|---|---|---|
| Collecte des données personnalisée | Incluse | Incluse | Incluse |
| Réalisation d’une synthèse neutre | Oui | Oui | Oui |
| Entretien de restitution détaillé | Option | Inclus | Inclus |
| Ajustements réguliers selon besoin | Non | Option | Inclus |